Входит осень, холодная осень, И ничто не может помочь Гонит ветер листвянную осыпь, На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь Входит осень подругой печали, А глаза, словно серая ночь Ничего-о мне ещё не сказали... На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь Входит осень и зиму пророчит, Только, если ты любишь и ждёшь Хорошо, что осеннею ночью На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь На Варшаву, на Варшаву, на Варшаву падает дождь